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人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)推動(dòng)了安防行業(yè)的智能化發(fā)展，安防系統(tǒng)復(fù)雜性和技術(shù)性呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，與此同時(shí)，技術(shù)升級(jí)與轉(zhuǎn)變也給國(guó)內(nèi)安防廠商帶來(lái)了成長(zhǎng)壯大的機(jī)會(huì)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的市場(chǎng)淘汰賽之后，龍頭廠商的競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，安防行業(yè)集中度逐步提高。

從2018年安防上市企業(yè)年報(bào)來(lái)看，海康威視和大華股份持續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，海康威視營(yíng)收達(dá)498.4億元，同比增長(zhǎng)18.86%，大華股份達(dá)到236.66億元；科達(dá)、高新興等第二梯隊(duì)企業(yè)奮起直追，中小型企業(yè)則是在行業(yè)巨頭和人工智能獨(dú)角獸的夾擊下謀發(fā)展，專注于特色產(chǎn)品和服務(wù)，分得一杯羹。

規(guī)模效應(yīng)賦予企業(yè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

規(guī)模效應(yīng)是安防頭部企業(yè)發(fā)展的核心之一。目前，技術(shù)在安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中越來(lái)越重要。安防頭部企業(yè)在研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)人員上的持續(xù)投入保證了其在技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)大研發(fā)投入和研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)成了企業(yè)明顯的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，即便是第二梯隊(duì)的企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用也在億元級(jí)。

安防行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心在于人工智能應(yīng)用場(chǎng)景的開發(fā)，安防產(chǎn)品作為一個(gè)復(fù)雜的體系，需要終端、前端、后端的各種軟硬件配合著使用才能充分發(fā)揮價(jià)值。這個(gè)不是一般的小企業(yè)可以快速實(shí)現(xiàn)的。安防行業(yè)頭部企業(yè)擁有更大的客戶規(guī)模，這意味著采購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)格較其他廠商更低。

值得一提的是，安防行業(yè)的頭部企業(yè)還利用自身技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢(shì)自建渠道，這既可縮短銷售環(huán)節(jié)，又能提升價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也使公司可以即時(shí)感知客戶需求，進(jìn)行更好的市場(chǎng)開發(fā)。

市占率的提升使企業(yè)獲得數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)

智能化時(shí)代，打通物聯(lián)世界和信息世界的是數(shù)據(jù)，對(duì)頭部企業(yè)而言，擁有構(gòu)建數(shù)據(jù)生態(tài)、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的先機(jī)：這些企業(yè)有大量的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，掌握了大量的產(chǎn)業(yè)鏈人力、物力、財(cái)力資源。產(chǎn)業(yè)鏈與資本可以互相促進(jìn)，即龍頭企業(yè)通過(guò)投資并購(gòu)?fù)庋邮桨l(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈集群，協(xié)同作戰(zhàn)，而產(chǎn)業(yè)鏈集群又有利于提升企業(yè)的市場(chǎng)占有率。

市占率的提升使得頭部企業(yè)更容易獲得各行各業(yè)的海量數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)訓(xùn)練定制化算法，為進(jìn)一步滲透不同行業(yè)和應(yīng)用場(chǎng)景打好基礎(chǔ)。

跨界企業(yè)攪動(dòng)市場(chǎng)

毫無(wú)疑問(wèn)，在傳統(tǒng)安防企業(yè)中，海康威視和大華股份的領(lǐng)頭地位毋庸置疑，但隨著安防技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用邊界的擴(kuò)大，現(xiàn)在行業(yè)逐步有新的玩家開始進(jìn)入，比如華為和阿里。

以華為為例，2017年聚焦投入安防，2018年發(fā)布軟件定義攝像頭架構(gòu)，2019年進(jìn)一步提出“2+4+N”戰(zhàn)略。華為的優(yōu)勢(shì)在于其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力以及安防AI芯片的龍頭地位，安防已經(jīng)從三級(jí)部門提升至二級(jí)部門，成為公司重要發(fā)展戰(zhàn)略。

盡管目前來(lái)看安防企業(yè)在規(guī)模和渠道方面依然保持較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但這些企業(yè)的入局也開始攪動(dòng)現(xiàn)有市場(chǎng)格局，迫使行業(yè)企業(yè)做出改變。